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【投教园地】不可错过的农产品期货思考:亿万

发布时间:2021-01-01 00:15 作者:admin 来源:未知 点击: 字号:

  我此次运作棉花期货,说明墟市是能够预测的(征求之前运作大蒜电子盘,自后运作豆粕和大豆,乃至征求1991和1994年的种大蒜、1996年和1998年的养猪,都能说明墟市是能够预测的)。当价值冲破史书极限时,必有它的情由所正在,那是急急的求过于供或供过于求导致的,供求急急失衡,价值就务必冲破,唯有走出大行情,才具寻找到新的均衡点,这时咱们就能够大胆预测,从2万能够预测到3万。

  但许众人都以为墟市不行预测,墟市还每每会出极少不测事宜,也有人老是拿“不常事宜”、“不测事宜”来为我方的赔本找设词。确实,墟市是蓄志外事宜爆发,但什么叫不测事宜呢?

  没有预测到的事宜才是不测事宜,倘若提前念到了,那就不是不测。提前念到了,自后爆发了,那叫“应验”不叫“不测”。某个事宜看上去是蓦然爆发、不常爆发的,实际上照旧要看当事人有没有提前预测到,只消提前预测到了,当它爆发的岁月就一点也不不测。

  有人说,墟市不行预测,不测以外还蓄志外,这只是设词云尔,不去尽力忖量,不去满盈查核,不去有劲说明,当然无法预测,也无法提防“不测”。全体事变的爆发都有其肯定性。做期货便是做他日,哪怕是做超等短线,也是正在预测他日几分钟或几秒钟的行情。倘若没有才智预测他日,那照旧摆脱期货墟市对照好,或者连续有劲练习预测他日的方式,找到其基本性的情由。

  当然,预测墟市牵连到许众层面、许众题目,预测不是一件容易的事,凿凿预测须要有劲的立场、浓厚的功力、和必定的勇气。预测墟市,务必研究当时的墟市气氛,大一面人是不敢容易转向的。预测墟市,务必明晰史书,领会一项商品一经经验过的行情,务必明晰供求,务必明晰合连商品的比价联系,务必明晰当下的经济处境和钱币处境,务必对气候等所谓的突发事宜有所预期。领会不全、领会不透,那是不行去预测、不行去操作的,唯有全了、透了才具去预判,才具明晰供求联系的“度”正在哪里。唯有满盈计划了,才有资历去“敢念”。即使如许,念了之后,内心也不免会打饱,由于他日是老天管的。话又说回来,固然老天不太念让咱们明晰他日,但它老是会给咱们许众预测他日的“线索”,咱们念要预测他日,就务必站正在老天这一边,务必明晰何如网罗和说明“线索”,务必深入明确何为“天道”。实在说结果,他日并不是咱们预测出来的,而是老天告诉咱们的。

  播种面积节减了,假使单产不消浸,价值也不会跌,倘若单产真的降落了,就肯定会涨,倘若外部处境配合,则会大涨。

  许众事变,能够提前三个月,乃至提前半年或更长功夫去预期,要显现大涨或大跌仍然具备了哪些条目,还须要哪些条目,当须要的条目真的显现时,你就能符合过来,而不是像其他人那样无所适从、不知所措、惊惧失策、临场退避、停滞不前,你或许明晰接下来墟市会往哪个目标走,或者你会明晰当下的墟市仍然是万事俱备、只欠春风了,你能够先隐藏,静等春风,春风一来,你预期中的大行情就启动了。机缘是为有计划的人缔造的。

  做期货便是要打伏击,打提前量,不然就不是“期”货了,期货做的便是他日。做期货务必先知预言家,不行过后诸葛亮,但凡过后诸葛亮者,不行够赚到大钱。

  我为什么不认同时间说明,就由于时间说明众半是过后诸葛亮。咱们应当事先就通过精细的说明,预测行情要涨或要跌,并正在低位买入或高位卖出,等涨起来或跌下去,冲破的岁月,就仍然赚了不少了,即使是一次假冲破,价值又回来了,也不会亏;倘若是时间说明,只可是冲破了跟进,对后续的行情又无法确定,价值一回调或反弹就会顾忌,就很容易被洗出来,乃至被“骗到”做反手。许众时间说明的“教师”说先轻仓试单,冲破了加仓,再冲破再加仓,我看是很损害的作为,由于加仓的本钱很高,仓位也越来越大,价值一回调或反弹就会出题目。

  做期货还务必有一个美意态,要有果断的信奉,和庞大的勇气。一一面正在交锋前能够有一个好的心态,对战局说明得也很好,但真正上了疆场,就不相通了,疆场上来自外部和内部的作梗许众,心态转变了,乃至变坏了,就容易输掉交战。这便是为什么许众岁月看对行情赚不到钱,便是由于正在实质操作中会碰到许众许众题目。

  别的,即使你是做大行情的人,正在平淡也要少量参预墟市,不行终了往还,如许才具期间感应价值的振动,才具对墟市的节拍有亲身的觉得。俗话说“三天不念口生,三天不练手生”,做往还,就要每每做,期间把脉墟市节拍,再联合满盈的根基面说明,才更容易得出对的目标,才便于正在形势到来之前,提前做好计划,才具正在形势到来之时,有满盈的敏锐度,才具真正掌握住形势,赚到心中念要赚的“大钱”。

  做期货便是做他日,倘若他日不行预测,那就不要做期货了,除非是做超等日内短线。当然,墟市能够预测是有条目有基本的,咱们应正在能够预测的岁月去预测,正在不行预测的岁月不要去预测。别的,以一面的才智,预测墟市是有限度的,或许预测半年、一年内墟市也许会怎样走就仍然很厉害了,能预测两年、三年便是绝顶聪领会。像姜子牙或许预测几百年,那便是亲切神相通的人物了。做期货,应当确立如许一个信奉,即“他日的墟市是能够预测的”。墟市的性子是能够确定的,固然不行时时刻刻都确定,但正在各类条目都具备了,归纳说明后,能够确定的岁月要勇于去确定,并勇于顺势而为。

  要对行情举行说明、推断、预测,必定要有一个本质:看题目要恰如其分,不行只评主观遐念。爆发一个事变,要领会它的根正在哪里?要恰如其分地探索、查核,能否看准,能否凿凿预测的条件条目是要客观、要悉数,唯有客观、悉数,通过理性说明,才具推断、预期自后要爆发的事变。能否具备这一才智,与一一面的学历、涵养联系都不大,认识的人是少数,能做到的人更是少之又少。做实业和做期货是相通的,要有预测他日的本事,对他日的的推断制止相通要亏钱,只是实业的杠杆小,亏得慢云尔。

  人必定要有预知才智。不管是做投资,照旧做其他事变,亦或只是过生计,都须要预知才智。预知才智越强,左右现正在、掌握他日的力气就越强,从而越能正在物质和精神上有所取得。有人说他日是不确定的,预知他日是不行够的,我感应这是极其颓废的主张。从某种旨趣上来说,他日是能够预知的,由于任何事物的转变和生长都是有秩序可循的,只消认识了事物运转的秩序,就能预知它的他日。实在,宇宙中万事万物的运转都是有秩序的,这便是天道,是天定下来的秩序,人类全体有才智有聪慧去知道秩序、符合秩序、顺服秩序,当然了人类也只可去知道、符合温和服,全体刚愎自用、自不量力地顽抗自然秩序的行径都市以腐臭告竣。

  不管何等果断,内心有振动、受作梗都是寻常的。做期货,做的究竟是他日,一一面对他日的预测和推断,不管何等确切、何等果断,照旧不免会受合连身分的影响和作梗,心绪发作必定的振动。乃至能够这么说,期货往还者内心有振动是100%的,不管他的观念何等果断,受作梗也是100%的,不管他的方式有众好。由于往还者即使洞悉了天道,认识了墟市运转秩序,也再有许众不确定身分影响行情、影响本身、影响其他墟市参预者,譬喻经济策略、钱币策略、家产策略、价值策略有不确定性,气候有不确定性,正在中邦再有其他不确定性,譬喻白糖收储、棉花配额短期内的不确定性等。以是,哪怕我100%推断要涨,也会有所顾忌,由于有些东西能够预测,有些东西不行预测,况且100%要涨也不是一同涨上去,必定幅度的回调都是寻常的(或是主力存心做出来的),况且有岁月无法100%推断要涨,只可80%或者70%推断要涨,那怎样处置实质的顾忌和实际上的危害呢?只可通过资金约束来处置,便是不满仓,设止损。满仓操作,一个寻常的回调能够就受不了,不设止损,万一看错了或是主力深度洗盘,就会受很大失掉。

  倘若有90%以上的掌握,能够重兵(50%仓位)出击,搏一把;有70%-80%的掌握,能够策略性逐渐运作;唯有60%的掌握,则最众只可打打逛击。

  一个商品会不会涨,会不会跌,会涨众少,跌众少,投资者正在这方面要举行说明和预判,务必领会商品本身的内正在价钱,以及其内正在价钱的运转秩序。别的,咱们还务必明晰,分别的商品,内正在价钱分别,特征分别,正在说明预判时务必区别看待。譬喻有替换品的商品,和无替换品的商品,正在同样的供求联系中,正在同样的外部处境中,其涨跌显示也是分别的。

  一方面,一件衣服用棉量对照少,也就用几两棉花,棉花占通常的衣服售价本钱的比例并不高,譬喻一件衣服100-300元,即使用了1斤棉花,以3万1吨预备,棉花的本钱也便是15元,只占300元的5%-15%,实在这300元的售价,更众包罗的是阛阓利润、工人工资、物流、税费、房租、息金等。也便是说,棉花价值的涨跌对打扮本钱上下的影响不大,假使棉花涨一倍,一件衣服的本钱抬高也对照有限,最终外示正在售价上也只是5%、10%最众20%的晋升,这对买衣服的群体来说,贬抑效应有限,该买衣服的大一面人照旧要买,不太会正在意价值的小幅上升,更况且买衣服也不是天天去买的,买者对价值小幅上涨并不敏锐。这方面的情由给了棉花上涨的空间。不像鸡蛋、猪肉等商品,涨价正在终端售价上会全体外示出来,消费者对涨价的幅度更敏锐。

  另一方面,棉花有必定的可替换性,但不是全体可替换。一件衣服能够用棉花做,也能够用涤纶化纤做,当然还能够用麻或其他的原料去做。现正在许众衣服实质上是棉花和涤纶的混纺,棉花的本钱高了,就少放一点棉花,低廉了就众放一点棉花,通常人穿正在身上根基上觉得不出来。当然了,棉花和涤纶的质感究竟是分别的,有些人便是喜爱棉质衣服,最好是100%棉花的,或是60%以上棉花的才要,涤纶化纤因素高的不要。棉花必定水准上的可替换性对棉花上涨空间起到了必定的停止用意。倘若它是无可替换的,那么我预判的就不是3万了,而是5万,乃至8万。

  其他的商品,譬喻大蒜、生姜、花椒等,行为调味品,正在公民和餐馆的食物消费中占的比例太小,人们对它们的价值高度不敏锐。不管大蒜是几毛钱一斤,1块钱一斤,照旧10块钱一斤,人们都只是吃那么一点点,正在食物总支拨中占的比例太小。就单单这个层面的情由,就能够撤消大蒜大涨大跌的心绪反对和维持,正在特定的供求联系和外部条目的用意下,大蒜价值翻倍乃至翻许众倍也是寻常的,由于价值的上涨对消费者支拨的影响不大,涨得不敷众缺乏以贬抑需求。

  譬喻豆粕,它是一个具备大涨(涨百分之大几十、涨100%)的种类,但平常不会暴涨(翻几倍)。一方面豆粕正在饲料中占的比重不大,正在100斤猪饲料中,平常玉米占55斤掌握,麦麸占30斤掌握,豆粕只占15斤掌握,于是豆粕价值的上涨对饲料本钱的影响不算大,这方面的情由能够助推豆粕大涨。另一方面,大豆是一个邦际化的大种类,每年的产量很大,库存也不少,对美邦、中邦和南美诸邦来说,大豆都有必定的策略价钱,相对坚韧的供求联系,相对稳定的坐蓐和库存,使得它暴涨暴跌的空间较小。当然了,正在种植面积降落、单产降落、库存降落、天气出题目等众方身分的归纳用意下,豆粕起一波较好的涨势照旧能够预期的。从某些层面来讲,豆粕和棉花的特征有些一面是一致的。

  相反,再有极少种类,是不太能够大涨大跌的,譬喻大米。大米正在公民平常的食物消费中占的比例较高,其价值的涨跌对CPI的影响较大,不但是公民对大米的价值对照敏锐,政府也敏锐。别的,大米的供应优裕,水稻正在我邦的种植区域相当普通,各地的水利措施都对照完全,旱了灌溉,涝了排水,根基都能确保水稻的孕育和收成,天气对水稻收获的影响要比其他作物小许众,我邦水稻每年的收成对照稳定,邦度库存十分优裕。大米的这些特征都局限了其涨跌的空间。

  咱们正在投资一个商品时,应当对它的内正在价钱和特征做悉数的领会,然后才去说明它的供乞降外部影响身分。有些外部影响身分是很微妙的,譬喻工资涨了也会助推商品价值的上涨,由于收入拉长能够节减人们对物价上涨的敏锐度和抗性。棉花和大蒜价值的上涨,个中一一面助推情由便是农人工工资的上涨(本钱助推)和市民工资的上涨(消费抗性降落)。

  别的,许众人怀恨物价上涨厉害,实质上,物价的上涨远没有遇上工资的上涨。以前工资30元一个月,现正在3000元一个月,涨了100倍了,而大米的价值涨了众少呢?以前买一辆自行车要存一年的钱,现正在一个月的收入就能够买一堆自行车了。工资上涨速,物价上涨慢,这是物质日益充足的显示,是经济生长的显示,是生计程度抬高的显示。倘若工资上涨慢,物价上涨速,那则是经济倒退了。

  以是,不领会种类特征就做欠好投资,不懂经济秩序就不懂投资。若不懂投资,资产道何拉长?实在有些经济学家也不必定懂经济。金融危险的情由是什么?倘若是缺钱,那就应当注入钱。花缺水了,应当浇水,如许才具开得艳丽。“复而不苏,回而不暖”,经济学家这么说,但他们能够不明晰情由是什么。殊不知,苏的岁月,暖的岁月,价值早就上去了。哪里还轮到你去低价买大蒜、买棉花,低价买进其它商品呢?许众经济学家我方也懵了,不敢投资。实在收拢一个措施就好,缺钱惹起的经济危险,注入钱就能有所还原。钱币多量进去了,通胀要起来了,逢低买便是。这么简陋的说明方式,为什么平常人不去学呢?

  做期货便是要念主见做到暴涨暴跌的行情。倘若畏缩暴涨暴跌的行情,那就不要做期货了,乃至都不要做投资了,安牢固稳打工赚一份工资会更满意极少。

  行为取利者,到期货墟市的目标当然是来获利的,当然也是欲望能赚大钱的。正在稳定的行情中,正在颤动的行情中,赚到大钱的概率很低很低,唯有收拢一波“史书性”的牛市或熊市,运用期货的杠杆道理和合适的加仓方式,本金才具翻上几倍、几十倍、上百倍乃至上千倍、上万倍。期货墟市的好几个传奇人物,不都是赤手发迹的吗?没有千倍、万倍的拉长,哪来的亿万资产?以是咱们做期货,应当盼望暴涨暴跌的行情,只是条件是我方要有完竣的说明编制和说明才智,要做好满盈的计划职业,不然暴涨暴跌的行情来了,要么错过、要么做反。

  2010年棉花战斗的激烈水准,资产分拨的宏大水准,正在中邦期货史上都应当算是空前的。一个种类,唯有往还生动了,才会有足够的资产用于分拨,一个种类,唯有走出一波大行情,才会有资产传奇成立。我从朋侪那里领会到,2010年的棉花,浙江一个大户赚了40众亿,另一个大户赚了十来个亿,北京一个大户赚了17亿,当然空头的赔本也是惨烈的,上海一个著名的大户亏20众个亿,另一个不著名的大户亏了8个亿(传闻正本是钢材交易商,亏到全体企业都倒闭了)。再有一个不行考的传说,新疆开发兵团正在棉花上曾浮亏60亿,说是有做事让它放空压住价值,惋惜压不住。棉花的大行情,倘若没有那么众资金做空,众头就短少了敌手盘,行情就无法一连,如许宏大的资产变化也就无法实行。取利墟市便是如许,魅力无尽,又惨烈无比。

  做期货要小成,要么靠天性、要么靠奋发,做期货要大成,则天性、奋发要沿途寄托,并且须要很高的天性,和许众的奋发。任何一个行业,任何人只消对照尽力,就能杀青80分,而要上90分、95分,则要难许众,要么付出超老例的尽力,要么勉励我方的天性(分别人的天性正在分别的范围,以是某一面非要正在一个特定的范围勉励天性往往是勉励不出来的,找准了适合我方的范围才具把天性勉励出来,“男怕投错行、女怕嫁错郎”说的便是这个原理)。

  一一面一朝正在某个范围取得了90分以上的得分,其取得的奖赏是成几何级拉长的。正在一个范围,80分的人月收入2000,85分的月收入4000,90分的月收入1万,95分的月收入5万,96分的月收入10万,97分的月收入50万,98分的月收入500万,99分的月收入1亿。当然,任何人都只可无尽亲切100分,而无法线分。

  而期货往还这个范围又对照卓殊,恐怕唯有5%的人是赢余的,也就说,95分以下的人不管得分是众少,取得的都是负收益,唯有抵达95分、超越95分才具杀青正收益。而一朝超越了95分,资产效应则是爆炸级拉长的。

  棉花战斗遣散后,我的资金大约到了1.2亿。倘若从翻的倍数来说,算是许众了,从赚到的资金量来说,也算对照大了,但相对赚了十几亿、几十亿的牛人来说,照旧差了一两个数目级,这便是山外有山、天外有天、人外有人,我和他们比还差远了。赚了这笔钱后,我曾研究做点其他奇迹,但我不适合做约束,我有才智左右钱,但没才智左右人,以是最终我照旧决心近几年的核苦衷业照旧是做期货。

  大一面人无法第临时间取得供求联系的合连音讯,或是无法取得相对凿凿的供求联系数据,又或是弄不明晰供求力气博弈对价值的影响,不领会一个种类的特征,不领会其他合连种类或合连外部条目对这个种类的影响,以是爽性就不去合切根基面了,或是只凭我方的主观偏好、一厢宁可地挑选性合切某极少根基面音讯,然后得出自认为确切的说明预判。如许的方式都是不行取的。确信是赚不到大钱的,假使能权且赚点小钱,也是无法一连获利的。但凡正在期货墟市赚了大钱的人,都是对某个种类或某几个种类的种类特征、供求联系有深切领会的。我或许正在期货墟市赚一点钱,并不是由于我足够灵活,而是由于我花了足够众的功夫和精神去合切和探索少数几个种类的根基面景况。

  我做棉花是2009年5月筑的仓,对当时的我来说,做期货的钱仍然对照众了(600万掌握)。我没有满仓往还,要紧有两个方面的情由:一是固然对行情很确定,念要重仓往还,但好禁止易赚到数百万的资产不行受太大的破坏;二是从2007年2008年看对行情没赚到钱的经验中罗致了教训,满仓往还禁止易拿住票据,一个回调失掉能够就会很大。

  我2009年、2010年做棉花,倘若是持仓止宿,根基上都是50%掌握的仓位,唯有赚到一一面钱了才去加仓,由于我买的是低价,利润又逐渐众了起来(利润越来越众时,我还从账户里转了几次钱出来),行情的振动对我的影响就小了,除非是我主动倒手去赚价差,不然反向颤动没法把我洗出来。跟着资金翻倍的增加,我持仓手数也越来越众,最众做到1700手票据。

  棉花涨到29600我出来了,错过了后面3000众点的涨幅,我并不行惜;棉花从33000众点暴跌下来,十几天功夫跌了八九千点,这一波行情没有做到,我反而是有点可惜的。由于我当时仍然考查到,棉花价值高了自此(现货价值更高),许众纺织厂用棉的量就节减了,由于棉花有替换物。遵照我众年的考查,期货暴涨暴跌行情,末了往往是“物极必反”,譬喻2008年暴跌之后,2009年1月就以不断涨停板的阵势绝地反转。我预期着棉花狂妄上涨之后,也会有不断跌停的形式遣散上涨行情。我从29600出来后,就念着要做一把空头,只是当时现货价值高于期货,我无间等着期货价值再高一点再做,结果价值到了33000众,暴跌下来如许之速,就没有做到。

  我做期货众年的阅历告诉我,价值正在底部运转的功夫相对长,而正在顶部的功夫则很短。大牛市的顶部往往几天功夫就被空头“攻破”了,价值会正在短期内直线降落;而大熊市的底部则须要众头力气悠久积蓄、众次“攻击”之后才具正在一个卓殊的时点被“攻破”。以是说,许众抄底的人往往等不到价值上涨就遗失耐心了,而许众摸顶的人又往往由于价值下跌太速而错过了行情。倘若正在大牛市顶部能抓到放空的机缘,资产效应瑕瑜常之大的。

  别的,做期货众年自此,我创造,期货投资的说明思绪、说明方式,正在现货投资、现货运作中也能够行使,实质上投资思念应当是共通的,由于或许永远赢余的投资思念应是契合自然秩序的,那么如许的投资思念不管行使到期货中照旧现货中,肯定都是有用的,只只是杠杆分别、全部的运作阵势有所分别。

  做期货做的是一种预期,做现货许众岁月做的也是一种预期,只消是预期就会有对有错,只消是预期就须要运作家提前构造、提前说明、提前操作。当我如许去明确现货的岁月,我乃至能够把现货也作为期货,电子盘是期货、售卖大蒜是期货、种大蒜是期货、养猪也是期货……

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